在巴西圣保罗最混乱的华人贫民窟里，一个偷渡客与一个变装皇后，在毒品与暴力的夹缝中开出了一朵恶之花。
阿龙偷渡到巴西，躲在一间华人黑帮控制的“香粉寮”（毒品加工窝点）当劳工。这里脏乱差，人命如草芥。他认识了房东的养子——一个名叫“蝴蝶”的变装皇后。蝴蝶每晚在夜总会表演，梦想攒钱做变性手术。两人在露台分食一份便当，在暴雨夜共享一床棉被，情感在绝望中疯长。黑帮老大看上蝴蝶，阿龙一怒之下捅死老大，两人携款逃亡。在贫民窟枪战中，蝴蝶中弹，他请求阿龙亲手结束自己的痛苦，并帮他穿上最美的红裙。阿龙照做了，然后抱着死去的蝴蝶走向警察的枪口，脸上带着诡异的微笑。
极致颓废的镜头美学，将底层生活的腐烂与爱情的绚烂对比得触目惊心。两位主演奉献了职业生涯最佳表演，情欲戏份大胆而不低俗。虽压抑至极，但那份绝望中的相互救赎足以让人泪崩。
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